适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics CRM Online
使用 Dynamics 365 for Project Service Automation来跟踪客户端项目的进度。
新建。 创建项目时，该阶段设置为新建。 如果您已从模板创建项目，则在此阶段，项目可能具有计划、估算和团队数据。 否则，它将是项目的概述，您需要手动输入剩余的项目组成部分。
报价单。 当您将项目关联至报价单或从报价单创建项目时，项目阶段设置为报价单，并且估算的开始和结束日期也会更新。 当项目处于报价单阶段时，有关报价单的详细信息显示在项目页面上的销售选项卡上。
规划。 当您获得与项目相关的报价单时，并且当执行进度为合同阶段时，项目阶段更新为规划。 合同详细信息显示在项目页面上的销售选项卡上。
交付。 当项目规划完成且到了启动项目的时候，您应手动将项目阶段切换为交付。 这表示项目已启动交付。
完工。 项目工作完成后，可将阶段切换为完工。 当项目阶段设置为完工时，可理解工作 100% 完成，但项目保持打开，便于记录任何待定时间或费用条目。
结束。 当所有事务已记录在项目上且不希望再记录任何事务时，可手动将阶段设置为关闭。 当将项目设置为结束时，将无法在项目上记录任何事务，并且项目是只读的。